Городок Лесногорск, где разворачиваются события, небольшой. Здесь все по-простому, все друг друга знают. Поэтому приехавшего подполковника Алексея Ярцева встречают настороженно. Да и он сам с первых минут не располагает к себе. Привык к строгости, соблюдение порядка и дисциплины. Но ему придется попытаться найти общий язык с коллегами, ведь им вместе работать. Алексей знакомится с Татьяной Третьяковой, опером местного отделения полиции. Тут и дело подворачивается, слишком необычное для этих мест. Кто-то убил сезонного рабочего. Следы ведут в тайгу. Ярцев самонадеянно хочет отправиться туда один, но вскоре понимает, что был не прав. Тайга новичков не любит. Тут выжить может только тот, кто знает и любит природу этого края. Например, Татьяна, дочь лесничего, которого убили некоторое время назад. Дело так и не раскрыто.

Постепенно Алексей и Татьяна находят общий язык. Алексей терпимее стал относиться к сельской жизни, интересоваться обычаями края. Особенно, после следующего дела. Все жители убеждены, что убийство инженера лесничества совершил оборотень. Но Алексей убежден, что оборотней не существует. Нужно искать того, у кого был мотив, чтобы расправиться с мужчиной, и возможность сделать это таким изощренным способом. Вскоре находится и подозреваемый. Но дело оказывается намного запутаннее, чем казалось на первый взгляд. Оперативникам удается не просто раскрыть убийство, но и остановить поставки наркотиков, которые курьер переправлял из Казахстана, используя собак.